书叙玉帝遣天狼星下界为燕王棣，令嫦娥下界为唐赛儿。赛儿幼聪颖，尚武，由鲍仙姑养大。及长，嫁林三公子。公子系后羿转世，日思淫欲，收名妓柳烟为妾，纵欲而亡。赛儿了宿缘后，得鲍母及罗刹女妹曼尼头陀助，南海大土赐天书宝剑，九天玄女为其讲授，道成，玉帝赐玉玺，号月君。又得老君赐炼骨、炼肌、炼神三神丸。月君在家赈饥灭蝗，访请嵩山奇士吕律，在青州卸石寨立基时燕王朱棣起兵南下靖难，大败程济、耿炳文、李景隆。济南参政铁铉募义军抗燕，又合盛庸、平安兵，收复德州。建文帝拜铁铉为尚书北伐，兵败，燕王南下，入金川门，建文帝披缁削发，带杨应能、叶应贤、程济外逃。燕王屠宫，杀方孝孺、铁铉、景清等。唐赛儿闻信起兵，以吕律为军师，遣鲍仙姑等救各忠臣子，派满释奴、高咸宁等收复青、莱、登州。又建建文行宫，在剑仙公孙大娘帮助下，取济南定为行都。派曾公望等分四路寻访建文。朱棣时亦派胡靖等追捕建文帝。唐赛儿兵多次打败燕王军队，又以神法灭虫害，救灾。至建文十五年（1417），吕律进讨河南，高咸宁进攻淮北，均获大胜。唐赛儿开科取士，诸忠臣之后皆登第，遂定礼法及刑、税制。最后率兵伐燕，破太孛夫人妖术。正攻城，鬼母天尊奉玉帝旨追取天狼星，召嫦娥返太阴宫。于是燕王死，唐赛儿飞升，吕军师入蜀中修炼。建文活至八十九岁才卒。